Facturation et demandes de paiement

Factures clients

Ouvrez Financials → Invoices et cliquez sur + New invoice. Choisissez le client et (en option) un chantier. Si le chantier a un budget, cliquez sur Add from project budget pour importer les totaux des lignes non encore facturées.

Modifiez les lignes en ligne, définissez la taxe et cliquez sur Send to client. Le client reçoit un lien sécurisé pour consulter et payer en ligne.

Enregistrer les paiements

Lorsqu’un paiement arrive, ouvrez la facture et cliquez sur Record payment. Vous pouvez enregistrer un paiement en espèces, par chèque, en ligne ou autre. La facture passe automatiquement à Paid lorsque le solde atteint zéro.

Demandes de paiement

Pour les chantiers plus importants qui se facturent par étapes, utilisez Financials → Pay apps. Une demande de paiement s’appuie sur votre Schedule of Values et vous permet de saisir le % d’avancement de chaque ligne. La retenue de garantie est calculée pour vous. Soumettez la demande de paiement pour l’envoyer au client pour examen, puis enregistrez le paiement de la même façon que pour une facture ordinaire.

Paiements en ligne

Connectez un processeur de paiement sécurisé sous Settings → Integrations → Payments afin que les clients puissent payer par carte ou ACH directement depuis le lien de la facture.