Faturamento e medições de pagamento

Faturas para clientes

Abra Financials → Invoices e clique em + New invoice. Escolha o cliente e (opcionalmente) uma obra. Se a obra tiver um orçamento, clique em Add from project budget para puxar os totais das linhas ainda não faturadas.

Edite as linhas direto na tela, defina o imposto e clique em Send to client. O cliente recebe um link seguro para visualizar e pagar online.

Registrar pagamentos

Quando um pagamento chegar, abra a fatura e clique em Record payment. Você pode lançar dinheiro, cheque, pagamento online ou outro. A fatura muda para Paid automaticamente quando o saldo chega a zero.

Medições de pagamento

Para obras maiores que são faturadas em etapas, use Financials → Pay apps. Uma medição de pagamento puxa dados do seu Schedule of Values e permite que você informe o % concluído de cada linha. A retenção é calculada para você. Envie a medição de pagamento para mandá-la ao cliente para revisão e, depois, registre o pagamento da mesma forma que em uma fatura comum.

Pagamentos online

Conecte um processador de pagamentos seguro em Settings → Integrations → Payments para que os clientes possam pagar com cartão ou ACH direto do link da fatura.