Facturación y aplicaciones de pago

Facturas a clientes

Abre Financials → Invoices y haz clic en + New invoice. Elige el cliente y (opcionalmente) una obra. Si la obra tiene un presupuesto, haz clic en Add from project budget para incorporar los totales de las líneas aún no facturadas.

Edita las líneas en línea, fija los impuestos y haz clic en Send to client. El cliente recibe un enlace seguro para ver y pagar en línea.

Registrar pagos

Cuando llegue un pago, abre la factura y haz clic en Record payment. Puedes registrar efectivo, cheque, pago en línea u otro. La factura cambia a Paid automáticamente cuando el saldo llega a cero.

Aplicaciones de pago

Para obras más grandes que se facturan por etapas, usa Financials → Pay apps. Una aplicación de pago toma datos de tu Schedule of Values y te permite ingresar el % completado de cada línea. La retención se calcula automáticamente. Envía la aplicación de pago para mandarla al cliente a revisión y luego registra el pago igual que en una factura normal.

Pagos en línea

Conecta un procesador de pagos seguro en Settings → Integrations → Payments para que los clientes puedan pagar con tarjeta o ACH directamente desde el enlace de la factura.