Devis

Rédiger un devis

Ouvrez Estimates depuis la barre latérale et cliquez sur + New estimate. Choisissez le client (ou ajoutez-en un nouveau), puis ajoutez les lignes une à une ou récupérez-les depuis votre Catalog d’ensembles et d’articles enregistrés.

Chaque ligne comporte une catégorie, une description, une quantité, une unité et un coût unitaire. Les totaux et la taxe se recalculent au fur et à mesure que vous saisissez.

Vérifier avant d’envoyer

Utilisez Scope check pour que Frametry signale les lacunes évidentes ou les formulations risquées dans votre périmètre. Ajoutez des notes, joignez des photos ou des plans et prévisualisez la vue client avant l’envoi.

Envoyer et suivre

Cliquez sur Send to client pour envoyer par e-mail un lien sécurisé. Vous verrez le statut passer de Sent à Viewed, puis enfin à Accepted ou Declined lorsque le client signe en ligne. Depuis un devis accepté, vous pouvez le convertir directement en chantier en un clic.

Gérer les devis

La liste Estimates vous permet de filtrer par statut, de rechercher par client et de renvoyer ou retirer à tout moment. Les rapports sous Estimates → Reports affichent le taux de réussite et la valeur du pipeline.