Presupuestos

Redactar un presupuesto

Abre Estimates desde la barra lateral y haz clic en + New estimate. Elige el cliente (o agrega uno nuevo) y luego añade las partidas una por una o tómalas de tu Catalog de conjuntos y artículos guardados.

Cada partida tiene una categoría, descripción, cantidad, unidad y costo unitario. Los totales y los impuestos se recalculan a medida que escribes.

Revisar antes de enviar

Usa Scope check para que Frametry señale vacíos evidentes o redacción riesgosa en tu alcance. Agrega notas, adjunta fotos o planos y previsualiza la vista del cliente antes de enviar.

Enviar y dar seguimiento

Haz clic en Send to client para enviar por correo un enlace seguro. Verás cómo el estado pasa de Sent a Viewed y, finalmente, a Accepted o Declined cuando el cliente firma en línea. Desde un presupuesto aceptado puedes convertirlo directamente en una obra con un solo clic.

Gestionar presupuestos

La lista de Estimates te permite filtrar por estado, buscar por cliente y reenviar o retirar en cualquier momento. Los informes en Estimates → Reports muestran la tasa de éxito y el valor del embudo.