Orçamentos

Como elaborar um orçamento

Abra Estimates na barra lateral e clique em + New estimate. Escolha o cliente (ou adicione um novo) e depois inclua os itens um a um ou puxe do seu Catalog de composições e itens salvos.

Cada item tem uma categoria, descrição, quantidade, unidade e custo unitário. Os totais e os impostos são recalculados à medida que você digita.

Revisão antes de enviar

Use o Scope check para que o Frametry aponte falhas óbvias ou linguagem arriscada no seu escopo. Adicione notas, anexe fotos ou desenhos e visualize a tela do cliente antes de enviar.

Envio e acompanhamento

Clique em Send to client para enviar por e-mail um link seguro. Você verá o status mudar de Sent para Viewed e, por fim, Accepted ou Declined quando o cliente assinar on-line. A partir de um orçamento aceito, você pode convertê-lo diretamente em uma obra com um clique.

Como gerenciar orçamentos

A lista de Estimates permite filtrar por status, pesquisar por cliente e reenviar ou retirar a qualquer momento. Os relatórios em Estimates → Reports mostram a taxa de ganho e o valor do funil.