Contacts

Un seul carnet d’adresses, quatre rôles

Frametry regroupe toutes les personnes avec qui vous travaillez dans un seul espace Contacts, classées en :

• Clients — propriétaires ou maîtres d’ouvrage qui paient le chantier
• Sous-traitants — sous-traitants et partenaires de corps de métier
• Fournisseurs — fournisseurs et négoces de matériaux
• Équipe — personnes au sein de votre entreprise

Ajouter un contact

Dans la barre latérale, ouvrez Subs, Clients, Vendors ou Team, puis cliquez sur + New contact. Saisissez le nom, l’entreprise, l’e-mail et le téléphone. Vous pouvez choisir un corps de métier pour les sous-traitants ou une entreprise pour les fournisseurs.

Importer une liste

Si vous disposez déjà d’un tableur, cliquez sur Import CSV en haut de n’importe quelle page de contacts. Faites correspondre vos colonnes aux champs de Frametry et vérifiez l’aperçu avant d’importer.

Travailler depuis un contact

Ouvrez n’importe quel contact pour voir tous les chantiers sur lesquels il intervient, l’activité récente et ses coordonnées. Depuis le menu ⋯, vous pouvez inviter un client ou un sous-traitant à se connecter à son portail, lui envoyer un message ou modifier ses informations.