Contactos

Una agenda, cuatro roles

Frametry mantiene a todas las personas con las que trabajas en una sola área de Contactos, organizadas en:

• Clientes — propietarios o dueños que pagan por la obra
• Subcontratistas — subcontratistas y socios de oficio
• Proveedores — suministradores y casas de materiales
• Equipo — personas dentro de tu empresa

Agregar un contacto

Desde la barra lateral, abre Subs, Clients, Vendors o Team, y luego haz clic en + New contact. Ingresa el nombre, la empresa, el correo electrónico y el teléfono. Puedes elegir un oficio para los subcontratistas o una empresa para los proveedores.

Importar una lista

Si ya tienes una hoja de cálculo, haz clic en Import CSV en la parte superior de cualquier página de contactos. Asocia tus columnas con los campos de Frametry y revisa la vista previa antes de importar.

Trabajar desde un contacto

Abre cualquier contacto para ver todas las obras en las que participa, la actividad reciente y los datos de contacto. Desde el menú ⋯ puedes invitar a un cliente o subcontratista a iniciar sesión en su portal, enviarle un mensaje o editar su información.